顧問先別の採算を考える
顧問先ごとの収益情報と業務にかかる時間を把握し、顧問料やサービス範囲を見直す材料に。
- クライアント別の収益情報の管理
- 顧問先別・職員別の工数の確認
SCORE AI FOR YOUR FIRM
事務所の経営管理と、
顧問先への財務支援を
ひとつにつなぐ。
顧客情報・職員の工数・請求・収益を管理する。
顧問先のデータを確かめ、会話を通じて財務マネジメントを進める。
SCORE AIは、その両方を扱うアプリです。
MANAGEMENT & ADVISORY
見直したい業務から、始める。
職員の工数と業務を整える
タイムシートで作業時間を記録し、担当者の負荷や業務の偏りを確認。仕事の進め方を話し合う土台をつくります。
- 作業時間の入力・集計
- 職員の稼働状況の確認
顧客情報と請求を管理する
顧問先の情報を共通の環境で管理。請求書の作成・発行や定期請求の設定を、事務所の日々の業務につなげます。
- 顧問先の情報管理
- 請求書・定期請求の管理
財務支援を継続的なサービスに
決算・月次・借入情報をもとに、AIとの会話で論点を整理。担当者が内容を確認し、面談や提案の準備を進めます。
- 財務データの照会・分析、資料の準備
- 借入情報の画面入力と残高推移の把握
CONVERSATION
数字を見る。その場で、問いかける。
利用イメージ
会話を通じた財務マネジメント
顧問先の数字を確かめながら質問し、考えるべき論点を整理する。画面での管理業務と会話を組み合わせて進めます。
以下は質問の例です。実際の回答では、参照データと内容を担当者が確認します。
「前年と比べて、利益はどう変わった？」
「借入残高と返済負担を確認したい」
確認 → 質問 → 論点の整理 → 面談・提案へ
BEFORE YOU START
導入前に、確かめたいこと。
会計ソフトが違う顧問先も管理できますか？
会計ソフトが異なる顧問先の情報も、共通の環境で管理することを想定しています。利用できる取込方法や連携の対応範囲は、顧問先の環境に合わせて確認してください。すべての会計ソフトとの自動連携を意味するものではありません。
すべての操作を会話で行いますか？
顧客情報や工数・請求などの管理画面と、財務データを使う会話型UIを組み合わせます。すべての登録・更新を会話で行う仕組みとしてはご案内していません。
どの業務から試すとよいですか？
「職員の工数を把握する」「1社の面談準備を進める」など、確認したい業務を一つ決めると、必要なデータや操作を具体的に確認できます。
料金や操作画面はどこで確認できますか？
製品ページの機能紹介・操作例・料金案内をご覧ください。自事務所の業務に合うか、必要な操作ができるかは導入相談でも確認できます。
START WITH ONE WORKFLOW
まずは、一つの業務から。
事務所での使い方を相談するか、アカウントを作成して試す。
導入を相談する ↗無料体験に向けてアカウントを作成 →登録後、事務所の登録・プラン条件をご確認ください。