会計事務所の経営と、顧問先支援をひとつに。顧客情報・職員の作業時間・売上・請求から、顧問先の財務管理まで同じ場所で扱い、
財務状況の確認や検討は「話しかけるだけ」で進みます。
30分・オンライン・無料。貴所の顧問先1社（またはサンプル）の試算表で、面談資料ができるまでを実演します。売り込みはしません。
初期費用0円 · クレジットカード不要 · 入力データはAI学習に不使用
3つの役割が、同じデータの上で動きます。機能を探す前に、まずこの全体像をご覧ください。
従来の財務業務には、見えないコストと属人化がついて回ります。
試算表から数字を拾い、グラフを作り、前年対比のコメントを書く。1社ずつの準備作業が毎月積み上がります。
財務提案ができるのは所長やベテランだけ。担当スタッフによってアドバイスの品質にバラつきが出ます。
顧問先の数字を汎用チャットAIに毎回貼り付けるのは手間もリスクも大きい。実データに基づく安全なAIが必要です。
メニューを探して画面を操作する代わりに、やりたいことを言葉で頼みます。例えば、面談前に顧問先の借入状況を確認するとき。
「この顧問先の、決算時点の借入残高を確認したい」
依頼テンプレートを選ぶか、普段の言葉で依頼する
金融機関別の残高と、今後12ヶ月の返済が表示される
数字を押すと、どのデータからいつ取得したかの根拠がその場で開く
「返済負担が重い先は？ 借換したら月いくら変わる？」
気になる点を続けて質問。概算まで出た状態で面談に臨める
画面は「左：業務メニュー／中央：作業画面／右：次にやること・AIとの会話」の3ペイン。基本機能の画面表示はAIメッセージを消費しません。 会話型財務分析を詳しく見る →
まずは1社の月次面談から。会計事務所・財務コンサルが顧問先をリードします。
01 · 担当者が準備
試算表・決算資料を取り込み、会社・対象期間・科目・金額を確認。担当者が財務資料を作成し、AIの説明も確認して面談に備えます。
02 · 顧問先と対話
顧問先は用意された情報を見ながら、売上や資金繰りの疑問、現場で起きていることを伝えます。担当者が背景を聞き、論点を整理します。
03 · 一緒に振り返る
誰が・いつまでに・何をするかを決め、次回の面談で振り返ります。資料づくりから、継続的な経営支援につなげます。
会社ユーザーの準備がまだでも、担当者が作成した資料を使って面談を始められます。
会計ソフトを問わず、どの顧問先にも同じ品質の予実管理を提供。業績ダッシュボードで当月・累計の予実差異と前年比、通期の着地見込を確認できます。予算の作り方は、前期実績を併記したExcelテンプレート・前期実績からの複製・AI提案・グリッドへの直接入力・AIエージェントとの会話の5通りです。
月次実績・予算・借入返済を組み合わせ、向こう3〜24ヶ月（既定12ヶ月）の現預金残高を予測。警戒水準を下回る月があれば事前に知らせます。納税・賞与・設備投資などの臨時収支を足して試算でき、「役員報酬を10%下げたら？」といったシナリオ試算はチャットでも可能です。
詳しく見る →証書貸付・社債・手形貸付を一元管理し、残高・月々の返済額・平均金利を自動で集計。金融機関別の残高シェアや今後の返済予定もワンクリックで切り替えられます。返済予定表や契約書をアップロードすればAIが読み取って登録フォームに反映し、内容を確認してから登録します。
詳しく見る →登録済みの決算・月次・借入データから、3期のP/L・B/S、ローカルベンチマーク、借入の返済と残高の見通しまでを、図表付きのPDF・Excelで出力します。KPI計画を選べば計画との比較も。担当者が数字を確かめ、そのまま顧問先との面談資料として使えます。
詳しく見る →顧問先支援だけでなく、事務所自身の運営もs*Core AIで完結。全顧問先の資金繰りの注意や記録の空きをまとめて確認でき、スタッフの作業時間は顧問先別・スタッフ別に集計されます。クライアント別の収益管理や定期請求まで、所長が見たい数字とスタッフの動きが1つの場所に揃います。
freee・マネーフォワード クラウド会計とのAPI連携に加え、会計ソフトのCSV、決算書のPDF・画像のAI読み取りに対応。取り込んだ数字は年次財務諸表の3期比較ですぐに確認できます。会計ソフトが顧問先ごとに違っても、取り込んだ後は同じ画面・同じ資料で扱えます。
資金使途・調達方法・計画月商と経費構成を入力するだけで、簡易CF（税引後利益＋減価償却）ベースの投資回収期間と返済カバー率を自動計算。作成した計画はワンクリックで金融機関向けの融資相談資料（PDF / Excel）に出力できます。
年次のBS・PLを登録すると20以上の財務指標を自動算出。6つの重点指標を業界ベンチマーク（業界×企業規模×年度）と突き合わせて1〜5点で自動採点します（経産省ローカルベンチマーク手法を参照）。対象年度＋前2期＋業界平均をもとに、収益性・効率性・安全性・成長性の観点でAI診断レポートも自動生成します。
詳しく見る →
月次レポート・中長期計画・議事録・株主情報。顧問先の財務情報は、同じ場所にまとまります。
顧問先ごとに freee・マネーフォワード・紙がばらばらでも、取り込んだ後は同じ画面・同じ資料。事務所の既存ワークフローに合わせて導入できます。
OAuthで試算表を取得し、勘定科目をBS/PL項目へ自動マッピング。トークンは自動更新。
OAuthで月次推移のBS/PLをワンクリック取得・自動集約。会計期間の自動照合つき。部門別PLはCSV取込に対応。
年次・月次のCSVをエンコーディング自動判定で取込。決算書の画像・PDFはOCRで読取。
Google Drive・Box・Dropbox・OneDriveにOAuth接続し、決算書・契約書を保存・参照。
顧問先の財務データを安全な環境で扱います。入力内容がAIモデルの学習に使われることはありません。
汎用AIと違い、実際の決算・月次・借入を踏まえて答えます。毎回データを貼り付ける手間がありません。
AI利用量をメッセージ数で分かりやすく管理。上限に達しても勝手に課金されず、80%到達時に事前警告します。
事務所と顧問先で見える範囲を分離。顧問先データが混在しないよう管理されています。
財務支援サービスと事務所運営（稼働・売上・メンバー）を分けずに完結できます。
複数の顧問先を切り替えて管理。顧問先概況・ケア確認で全社の状況をまとめて把握し、事務所のエージェントが面談準備・要点整理を支援。
スタッフの作業時間を一覧・まとめ入力・サマリー・顧問先別／スタッフ別で記録。
顧問先ごとの決算料・スポット料金を記録し、事務所の年間収支を集計。
事務所メンバー・顧問先メンバーの招待と権限管理をシンプルに。
初期費用はかかりません。まず1社で試し、合えば顧問先を増やしていく進め方を想定しています。
STEP 1 · 約2分
freee・マネーフォワード クラウド会計は OAuth で接続（読み取りのみ）。それ以外は試算表の CSV や決算書の PDF を取り込みます。
STEP 2 · 当日
取り込んだ月次 BS/PL・借入を画面で確認。勘定科目は自動でマッピングされ、気になる点は AI に聞けます。
STEP 3 · 初日
3期比較・月次推移・借入分析の面談資料を PDF / Excel で出力。次回からは月次の取込だけで更新されます。
入力データは AI の学習に使われず、事務所と顧問先で見える範囲を分離して管理します。
初期設定と1社目の面談準備は、ご希望に応じて導入サポートで伴走します。
初期費用・導入費用は一切かかりません。全プラン共通で、ユーザー数・登録会社数は無制限。機能はすべて開放。表示価格は税込です。
AIメッセージ＝エージェントへの依頼1回（基本機能の画面表示はカウント外・毎月1日リセット）。追加パックは一律¥4,950（税込）で任意購入、当月のみ有効。カード変更・解約はStripeの管理画面からご自身で完結できます。
プラン比較表・詳しい始め方を見るオンライン・無料・売り込みなし。導入するかどうかは、見てから決めてください。
所要1分。本文は空欄でも構いません。
翌営業日までに、メールで候補日時をご連絡します。
貴所の顧問先1社（またはサンプル）の試算表を取り込み、面談資料ができるまでを実演。カメラオフでも結構です。
初期設定と1社目の面談準備をサポートします。デモで取り込んだ試算表は終了後に削除します。
30分・オンライン・無料 · 売り込みなし · 自分で試したい方は無料アカウント登録へ
年次決算レビュー・借入分析・月次推移表の3部構成。3期のP/L・B/S、金融機関別の借入残高と翌12か月の返済、月次予実・KPIの3年比較と達成度・ロカベンを、実際のアプリで作成した図表付きPDFとExcel帳票でご覧いただけます。
確認ポイントは数値から自動整理しています。AIとの対話によるレビューは無料トライアルでお試しいただけます。
まずは30分、貴所の顧問先1社の数字で実演します。
導入するかどうかは、見てから決めてください。
30分・オンライン・無料 · 売り込みなし · 初期費用0円 · 自分で試したい方は無料アカウント登録へ
