顧問先の登録・一覧、担当スタッフのアサイン、請求書の作成・発行まで。
会計事務所のクライアント管理をまとめて行えます。
アプリでの場所事務所経営事務所クライアント管理
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契約中の顧問先を一覧で管理。決算月・契約開始日に加え、決算・月次・借入・予算データの登録状況もひと目で確認できます。
会社名・決算月・業種を入力して顧問先を登録。ご契約プランで登録できる社数と現在の社数も一覧に表示されます。
顧問先ごとに担当スタッフを一覧から追加・解除。スタッフは「アサイン管理」で自分の担当先を確認し、そのまま切り替えて作業できます。
担当割当は、事務所への所属と顧問先との契約が有効な間だけ使えます。スタッフが事務所を離れたり契約が終わったりすると、その顧問先のデータは開けなくなります。
顧問先あての請求書を作成し、PDFで出力。インボイス（適格請求書）の登録番号・複数税率・源泉徴収税の計算に対応しています。
顧問料・決算料などの品目を標準単価・税率とあわせて登録。請求書の明細はマスタから選んで入力できます。
発行した請求書は、顧問先がSCORE AIにログインして確認・PDFダウンロードできます。顧問先が初めて開いた日時も記録されます。
30日間無料、クレジットカード不要ですべてのクライアント管理機能をお試しいただけます。
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